苟四六向 崇再德(马捷 饰)告发其子与华勇班搅在一起， 崇大宝(李思博 饰)遭到父亲严厉斥责。崇大宝得知日本人正四处抓捕华勇班，赶紧向他们报信。深夜， 龙战海(徐僧 饰)在饭馆吃饭，两位野蛮的日本浪人到来，向客人和龙战海滋事，被龙一阵搏击后毙命。冈山下令全城搜捕。崇大宝找到华勇班，急嘱众人迅速撤离。日军和大和班扑空。崇大宝带华勇班到崇家客栈暂避，未曾想正落入石井手中，一场混战开始。危机关头，龙战海策马赶到，奋力救出众人。大家知道了崇大宝的身份后，对他产生了误会，将其赶走。崇大宝尾随华勇班，查明了其新驻处，命人抬着糕点前来向凤姑提亲。引得大家哭笑不得。凤姑郑重向其说明，父亲临终前已将自己许配大师兄刘奎，告大宝死心。大宝痛苦异常。求婚不成，崇大宝乞求凤姑收自己为徒。凤姑告其只要他能杀几个小鬼子便可应允，崇大宝信心十足离去。龙战海装扮乞丐，在崇家客栈附近探查石井和大和班的新驻地。夜深人静，凤姑回想着龙战海屡次营救华勇班的情形，对其产生惦念之情。